“交代清楚，尽力而为”是期货经纪人的职责。那么，身为期货经纪人，应具备什么特质呢？
第一、野心。期货经纪业是“求知”的学校，立品的“熔炉”及求财的“战场”，富于挑战性和竞争性。要想淋漓尽致地发挥本身的才干，在短时期内提高自己的经济地位和社会地位，使自己认识这个世界，使这个世界认识自己，期货业提供了这样的途径。艰难环境和优厚的佣金对立地统一，“种瓜得瓜，种豆得豆”。这个行业是专门给那些“明知山有虎，偏向虎山行”，希望一个月的收入能买一辆小汽车甚至一个住宅单位的人来“拼”的，而不是让那些得过且过，满足于一个月一两万入息而不思进取的人来“混”的。
第二、毅力。找几个亲戚借三五万元都不是个个愿意说服人家投资几十万、百万，甚至千万谈何容易据统计，目前台湾期货人口比率介乎百分之一到百分之二，多数人对期货陌生或恐惧或排斥。因此，要在这个行业发展，必须多点大海捞针的苦干精神，少点守株待兔的侥幸思想。就算投资建议遭到一百个人的拒绝，也能处之泰然地继续向第一百零一个对象做工作。如果认定是一个有实力、有潜在兴趣的开发对象，要有“三顾茅庐”的诚意，锲而不舍的精神，决不轻言放弃。
第三、勇气。期货投资在某种意义上是看对的人赚看错的人的钱，看错的人进贡给看对的人。经纪人作为参谋向司令献计过程中绝不可能次次灵验，有赚有赔是必然的。经纪人要勇于面对失败。当客户户口出现亏损时，重要的是处变不惊的理性对策，而不是如丧考妣的焦灼不安。医生不会因未能令病人起死回生改行，期货经纪人亦不必因客户亏损而打“退堂鼓”。
第四、口才。不同于推销化妆品、家庭电器看得见、摸得着，期货是抽象的东西，是基于预期心理的买卖活动。经纪人推销的是一个意念，一种趋势。如何令客户觉得不是“隔山买牛”，认为走势明朗，信服计划可行，感到“你办事，我放心”，本身的表达能力、说服能力很重要。一番谈吐，重点不突出，层次不分明，逻辑混乱，言过其实，令客户接受就难了。要表现出你的“才”，客户才会拿出他的“贝”，合作去求“财”。